日前,燕京啤酒(山東)有限責任公司一期年產(chǎn)能50萬噸生產(chǎn)基地項目,在山東省濟寧市鄒城市唐村鎮(zhèn)開工。
無獨有偶,三個月前,青島啤酒(棗莊)有限公司100萬千升(一期60萬千升)啤酒新建工程項目舉行了開工儀式。
實際上,近年來啤酒巨頭們一邊在推進加速關廠的同時,一邊又在大手筆新建生產(chǎn)線,且動輒就是50萬千升、100萬千升的大手筆。
而更多的信息表明,與上一輪擴張相比,這一波啤酒巨頭們的產(chǎn)能布局正呈現(xiàn)出由分散走向集中、單體生產(chǎn)規(guī)模越做越大,以及智能化的趨勢。
一、三巨頭的“山東戰(zhàn)事”
企查查顯示,燕京啤酒(山東)有限責任公司成立于今年1月,由燕京啤酒控股,公司地址正位于山東鄒城市。
而在燕京啤酒在山東成立新公司的半年前,華潤雪花在濟南的工廠項目已引起廣泛關注。
2021年7月,華潤雪花啤酒與山東濟南章丘區(qū)進行了工廠項目簽約,據(jù)報道,該項目總投資不低于13億元,建筑規(guī)模10萬平方米,8年內(nèi)累計納稅總額不低于20億元,一期年產(chǎn)能70萬千升。
而在此前,華潤雪花已在山東濱州、聊城、煙臺等地建設了工廠。
云酒?中國酒業(yè)品牌研究院高級研究員、啤酒營銷專家方剛認為,雪花濟南工廠啟動建設,大概率是優(yōu)化產(chǎn)能,未來有可能關閉其他工廠,把產(chǎn)能集中到濟南。
隨著華潤雪花和燕京啤酒進一步在青島啤酒的“大本營”發(fā)力,三家巨頭在山東啤酒市場的競爭態(tài)勢再次升級。
當然,山東本土品牌青島啤酒也在加緊升級產(chǎn)能。除了上文提及的棗莊100萬千升項目,早在兩年前的2020年3月,青島啤酒就在山東平度開工建設智慧產(chǎn)業(yè)示范園及100萬千升啤酒擴建項目。
該項目已于當年7月竣工投產(chǎn)。至此,青島啤酒三廠成為亞洲單體規(guī)模、生產(chǎn)效率最高的世界級智慧化工廠。
近年來,國內(nèi)啤酒產(chǎn)能升級,巨頭們的優(yōu)勢地盤變得越來越“動態(tài)”,呈現(xiàn)出你中有我我中有你的新競爭態(tài)勢。
那么,巨頭們?yōu)槭裁炊家獱帗屔綎|?
山東是國產(chǎn)啤酒最早萌芽的地方之一,有著深厚的啤酒文化和消費基礎,20多年來,山東省始終占據(jù)著啤酒產(chǎn)量榜首。
有數(shù)據(jù)顯示,山東市場作為中國大啤酒市場,市場規(guī)模大概一年400萬千升,占中國啤酒市場總量約13%左右。
面對如此龐大的市場,華潤雪花和燕京啤酒加碼山東,可以理解是出于“本能”,尤其是華潤雪花和青島啤酒在該市場的競爭更是由來已久。
二、50萬噸成擴產(chǎn)門檻?
目前瓜分國內(nèi)啤酒市場的五大巨頭,都在擴充產(chǎn)能。
除了在山東市場的布局,華潤雪花在其《2020環(huán)境、社會及管治報告》中提及:公司2020年在安徽蚌埠新建年產(chǎn)能100萬千升項目,同時在甘肅蘭州、山西運城、黑龍江哈爾濱等地的啤酒廠投入高速罐裝線項目,擴大生產(chǎn)基地。
百威亞太也在其《2021年環(huán)境、社會及管治報告》中透露,公司正在福建莆田擴大產(chǎn)能,新建一個精釀廠,總產(chǎn)能將達到200萬千升,加上現(xiàn)有啤酒廠的擴建,“有望成為亞洲釀酒廠,滿足消費者對高端啤酒的需求”。
嘉士伯旗下重慶啤酒正在積極布局華南市場。2021年11月,重慶啤酒發(fā)布公告稱,公司控股子公司嘉士伯重慶啤酒有限公司與佛山市三水區(qū)簽訂意向書,計劃投資不低于10.3億元建設50萬千升/年產(chǎn)能的啤酒生產(chǎn)基地項目,預計2024年實現(xiàn)投產(chǎn)。
另外,重慶啤酒在其2020年年報中披露,公司在大理與宜賓建有兩個15萬千升規(guī)模的工廠,據(jù)報道兩個工廠均已于去年投產(chǎn)。
另外在去上半年,重慶啤酒投資1.2億元在江蘇鹽城投建13萬千升/年產(chǎn)能的生產(chǎn)線,加快布局東部市場。
值得一提的是,百威亞太全球規(guī)模的啤酒工廠也位于佛山三水,產(chǎn)能達到160萬千升。
擴建項目不斷更新,啤酒龍頭的競賽入場券上,50萬千升似乎成為了“心照不宣”的門檻。
三、這一輪競賽有何不同?
行業(yè)中,關于中國啤酒產(chǎn)能過剩的論調由來已久。
來自中國酒業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示,中國的啤酒產(chǎn)量在2013年達到性的5061.5萬千升后,便一路下滑,至2021年,全國啤酒產(chǎn)量為3562.4萬千升。前述670萬千升產(chǎn)能全部投產(chǎn)后,將占到2021年全國啤酒總產(chǎn)量的18.8%。
而根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的相關報告,自2010年起,新一輪啤酒產(chǎn)能擴張開啟,2010-2015年共計擴產(chǎn)1930萬千升,但2015年啤酒行業(yè)產(chǎn)銷量僅比2010年增加233萬千升,產(chǎn)能的增加與產(chǎn)銷量的增加存在嚴重的不匹配。
自2016年起,華潤雪花、青島啤酒、燕京啤酒、重慶啤酒等國內(nèi)啤酒巨頭紛紛采取關廠措施。
以華潤雪花和青島啤酒為例,統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),2017年至今的五年間,華潤雪花工廠總數(shù)至少減少了26家,至2021年年末,公司在內(nèi)地24個省、自治區(qū)、直轄市運營65家啤酒廠。而其產(chǎn)能,則從2017年的2200萬千升調整至2021年的1820萬千升。
青島啤酒方面,國內(nèi)全資或控股啤酒生產(chǎn)企業(yè)2017年至2020年僅減少了2家,保持在60家。實際產(chǎn)能則由2017年的1058萬千升調整至2021年的758萬千升。
一方面在關廠,一方面又在新建生產(chǎn)線,如何看待這一“矛盾”?
業(yè)內(nèi)專家指出,各主要啤酒企業(yè)一邊關停并轉小規(guī)模、低效率、高成本工廠,一邊陸續(xù)投放50萬噸、百萬噸大廠的“矛盾”現(xiàn)象,表明核心大企業(yè)由擴產(chǎn)能轉變?yōu)閮?yōu)化產(chǎn)能。
關廠的目的在于清除低效產(chǎn)能啤酒廠,降低運營成本,提高效率,讓產(chǎn)能更為優(yōu)化和集中。同時,關掉當前的工廠后,可以按照新的標準建設工廠生產(chǎn)高端產(chǎn)品,進一步推動企業(yè)高端化戰(zhàn)略,未來啤酒行業(yè)的競爭很可能就是高端產(chǎn)品線的競爭。
這一點,從日前華潤雪花和青島啤酒各自發(fā)布的年報就可以看出來,兩家企業(yè)次高檔及以上啤酒銷量和對整體營收的貢獻都明顯提升,產(chǎn)品結構顯著提升。
任何一個企業(yè)不能永遠擴張,也不可能永遠整合,整合和擴張總是在交替。綜合來看,這一輪啤酒巨頭們的產(chǎn)能布局,是以市場為基礎的擴張和發(fā)展,“先市場后工廠”的原則更體現(xiàn)了健康,更體現(xiàn)了做強基礎上的做大。
不求數(shù)量上的,更求規(guī)模上的超越,似乎正成為國內(nèi)啤酒企業(yè)們的共同追求。
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